市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告的提綱
鄭州——河南省省會(huì)，全省政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心�？偯娣e7446.2平方公里，人口716萬(wàn)。地處中華腹地，九州之中，十省通衢。北臨黃河，西依嵩山，東、南接黃淮平原，介于東經(jīng)112度42分114度14分，北緯34度16分34度58分之間。是我國(guó)重要的交通樞紐、著名商埠、中國(guó)八大古都之一。 中原，自古是兵家必爭(zhēng)之地。鄭州，猶如是。這注定是一個(gè)熱鬧的市場(chǎng)。白酒，更不例外。
鄭州歷來(lái)是白酒軍團(tuán)必爭(zhēng)的市場(chǎng)。一是因?yàn)楹幽先藧?ài)飲酒的習(xí)性；二是鄭州具有非常強(qiáng)大的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力以及巨大的包容性與開(kāi)放性。這使整個(gè)鄭州白酒市場(chǎng)呈現(xiàn)出一個(gè)百花齊放、此起彼伏的局面。2002年口子窖在中檔市場(chǎng)上創(chuàng)造了神話，2004年黑土地在中檔市場(chǎng)喧囂一時(shí)，2017年老白汾又在中高檔市場(chǎng)上崛起。2017年誰(shuí)會(huì)在鄭州崛起？這是一個(gè)值得關(guān)注的問(wèn)題！
2017年的鄭州白酒市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)空前激烈，重量級(jí)的洋河、瀘州老窖軍團(tuán)、白云邊、衡水老白干正在加入戰(zhàn)團(tuán)；而寶豐正希望在今年能打個(gè)翻身仗；宋河正在運(yùn)作平和五年，希望能在中檔產(chǎn)品繼續(xù)自己的優(yōu)勢(shì)。但是也有收縮陣線的，去年轟轟烈烈的仰韶和杜康軍團(tuán)正在積蓄自己的力量，以待可乘之機(jī)。
渠道概況
在關(guān)注具體品牌之前，先讓我們簡(jiǎn)單分析一下鄭州的渠道情況，包括酒店、煙酒店以及商超等要素。 酒店：作為流通渠道，鄭州的酒店總的來(lái)說(shuō)被三睿、喜洋洋、世嘉以及凱源四大商貿(mào)公司共同操作。他們構(gòu)成了鄭州白酒市場(chǎng)的主角，是競(jìng)爭(zhēng)激烈的鄭州白酒市場(chǎng)直接操縱者，當(dāng)然其背后是懷有極強(qiáng)戰(zhàn)略目標(biāo)的各個(gè)品牌，比如河套、瀘州老窖、仰韶、黑土地等。凱源公司目前按照品牌采取了類似事業(yè)部的分工制度，河套和瀘州老窖（八年陳頭曲）分別由兩個(gè)獨(dú)立的事業(yè)部來(lái)負(fù)責(zé)，前幾年運(yùn)作的宋河現(xiàn)已不做。三睿公司目前主要投入的品牌有黑土地和沱牌，前幾年主投的洋河藍(lán)色經(jīng)典目前已淡出。喜洋洋商貿(mào)公司的代理品牌主要是瀘州老窖頭曲和仰韶，目前，曾經(jīng)作為主打品牌之一的老白汾系列呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，輝煌不再。世嘉公司目前主要運(yùn)作清雅型的衡水老白干。
另外，除以上四家大的商貿(mào)公司外，值得一提的還有鄭州卓越，它主要操作瀘州老窖六年陳和瀘州老酒坊這兩個(gè)產(chǎn)品。
煙酒店：鄭州的煙酒店密度之大，令人驚訝。據(jù)統(tǒng)計(jì)，鄭州名煙名酒店的數(shù)量是中國(guó)最大的，大大小小的名煙名酒店超過(guò)1萬(wàn)家，這在全國(guó)是一個(gè)典型的市場(chǎng)特性，經(jīng)常是10米遠(yuǎn)的街面上就有二三家煙酒店。在煙酒店內(nèi)運(yùn)作比較好的是杜康系列，但產(chǎn)品比較亂，主要有伊川杜康、汝陽(yáng)杜康和白水杜康。 其次要數(shù)瀘州老窖了，其中單品永盛燒坊擺放比率最大。
此外，衡水老白干和洋河藍(lán)色經(jīng)典在煙酒店的擺放位置也不錯(cuò)，有上升勢(shì)頭。
商超：除以上三種流通渠道外，商超也是鄭州白酒市場(chǎng)的一個(gè)重要元素。鄭州大型商超有大商新瑪特、丹尼斯、世紀(jì)聯(lián)華、易初蓮花、華潤(rùn)萬(wàn)家等，但由于門檻較高，所需費(fèi)用高，令很多經(jīng)銷商望而卻步。對(duì)于白酒產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，它們?cè)絹?lái)越淪為價(jià)格昂貴的“形象展示臺(tái)”。雖然如此，但因其具有極強(qiáng)的便民性和在消費(fèi)者心目中的信賴度以及運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)小等特點(diǎn)，所以還是有一部分經(jīng)銷商愿意選擇這一渠道。
當(dāng)前是白酒消費(fèi)淡季。如果你走進(jìn)商超就會(huì)發(fā)現(xiàn)：各種飲料和啤酒做足了風(fēng)頭，陣容龐大。但是，白酒也不甘示弱，亦懂得在淡季搶占市場(chǎng)，為此，做了一系列的舉措來(lái)拉動(dòng)白酒消費(fèi)，如買贈(zèng)活動(dòng)，再如瀘州酒廠還在一些超市設(shè)有專柜，并專門安排內(nèi)部專業(yè)人員做促銷。這些活動(dòng)都在一定程度上刺激了銷量。 據(jù)了解，鄭州商超最暢銷品牌地產(chǎn)酒有宋河和杜康，省外品牌則是瀘州系列和洋河藍(lán)色經(jīng)典。其他銷量不錯(cuò)的品牌有四特、四五、老白汾、西鳳等。
省內(nèi)品牌
為了便于描述鄭州市場(chǎng)，我們把主要品牌分成省內(nèi)品牌和省外品牌。在鄭州省內(nèi)品牌主要有宋河、寶豐、仰韶等。
宋河：從2003年下半年開(kāi)始，宋河確立起了鄭州白酒第一品牌的地位，一直持續(xù)至今。2017年宋河在鄭州市區(qū)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)銷售收入將近兩個(gè)億。自2002年以來(lái)，宋河在積極打造鄭州招待用酒，在開(kāi)發(fā)特通渠道上頗為用心。作為地產(chǎn)酒第一品牌，宋河在地產(chǎn)品牌保護(hù)方面擁有明顯優(yōu)勢(shì)，機(jī)關(guān)單位開(kāi)會(huì)和對(duì)外招待上多用宋河酒。宋河對(duì)市場(chǎng)的投入也是全方面的。從主銷產(chǎn)品檔次來(lái)看，宋河在中高低檔均有走量。在100元以下的價(jià)位上，宋河有三款主打產(chǎn)品：1.鐵盒五星級(jí)宋河糧液，普通流通渠道零售約60元，商超價(jià)80元左右，酒店依檔次不同，分別有80多元、138元到148元左右，年銷售額在4000多萬(wàn)；2.水晶宋河糧液，酒店價(jià)一般100多元，年銷額約2000萬(wàn)；3.精品宋河糧液，流通渠道零售價(jià)約40－50元，年銷售額3000萬(wàn)。另外，鹿邑大曲在鄭州市區(qū)的年銷售額也有5000萬(wàn)元,紅鼎宋河走勢(shì)也不錯(cuò)。以上產(chǎn)品都已經(jīng)暢銷多年了，價(jià)格透明，利潤(rùn)很低。實(shí)際上，宋河是分品種設(shè)置代理商的，一般新品入市后，利潤(rùn)就會(huì)下降，有點(diǎn)薄利多銷的意思。相比之下，其他競(jìng)品的渠道利潤(rùn)要高些，有部分消費(fèi)者和經(jīng)銷商也會(huì)轉(zhuǎn)向。在某種程度上，宋河是通過(guò)形象產(chǎn)品獲得利潤(rùn)，轉(zhuǎn)而將利潤(rùn)投入到整體市場(chǎng)維護(hù)中。
《市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告的提綱》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁(yè)未完全顯示，剩余內(nèi)容請(qǐng)?jiān)L問(wèn)下一頁(yè)查看。
最近，宋河正在運(yùn)作“平和五年”，這款產(chǎn)品在市場(chǎng)上的投入力度較大。終端零售在88-98元之間，酒店價(jià)格在128元。但就目前來(lái)說(shuō)，效果并不明顯，雖然有一定的銷量，但起色不大，有待觀察之中。 在100元以上價(jià)位，宋河品牌拉動(dòng)乏力，這類產(chǎn)品在酒店中優(yōu)勢(shì)并不明顯。共贏天下明顯代表了宋河在這方面的努力，目前該產(chǎn)品正在做酒店。在酒店里，共贏系列活動(dòng)比較頻繁，比如送代金卡，兌獎(jiǎng)等活動(dòng)。
實(shí)際上，宋河的一些局部市場(chǎng)確實(shí)出現(xiàn)了下滑，但整體銷量還是可以的。品種雜亂，價(jià)格透明，渠道利潤(rùn)低，量大利薄，這些都是市場(chǎng)普遍反映的問(wèn)題。當(dāng)然，這些只是問(wèn)題的表象。最關(guān)鍵的問(wèn)題是，宋河的價(jià)位還是沒(méi)有拉上去，缺乏成功的能產(chǎn)生利潤(rùn)的主導(dǎo)品牌。尤其是老白汾十五年上量后可能會(huì)讓宋河這
方面壓力更大一些。但是平和五年的推出讓宋河稍稍有點(diǎn)緩和。
第一品牌永遠(yuǎn)都是其它品牌鎖定的競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)，在地產(chǎn)酒中，寶豐、仰韶、杜康均以宋河為目標(biāo)攻擊其某單品。宋河目前面臨的問(wèn)題是能否穩(wěn)定持續(xù)的發(fā)展。
寶豐：寶豐在鄭州的運(yùn)作給人感覺(jué)比較低調(diào)，其實(shí)最近幾年寶豐一直是在增長(zhǎng)，2002年的時(shí)候?qū)氊S不過(guò)300萬(wàn)元的銷售額，次年便增加到800萬(wàn)元，2017年的銷售額已經(jīng)到了2000萬(wàn)年。目前寶豐的產(chǎn)品線比較亂，看不出有什么線索。寶豐的上量產(chǎn)品主要包括低檔的大曲酒，陳釀（酒店25元/瓶），老窖（商超在25元/瓶以上），國(guó)釀（25元/瓶）；另外，十五年和三十年的高檔的寶豐酒，在高層消費(fèi)中也有一定的量。
今年，寶豐酒業(yè)推出國(guó)色清香三款新品：藏品、尊品、賞品。
此三款新品的上市品鑒會(huì)是于5月24日在鄭州紫荊山賓館隆重舉行，并得到了廣大新聞媒體和一些行政單位領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。自品鑒會(huì)以來(lái)，經(jīng)銷商加大市場(chǎng)投入力度，主攻酒店渠道，僅鄭州市場(chǎng)促銷員就達(dá)幾十名之多，還專門設(shè)有直營(yíng)公司�？傮w勢(shì)頭比較好。
仰韶：仰韶的力度較去年放緩。投入上在延續(xù)06年的一些方法。仰韶在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和營(yíng)銷模式的創(chuàng)新方面都有所突破。產(chǎn)品線較宋河要好，但競(jìng)爭(zhēng)力不是太明顯，短期內(nèi)要想取代宋河的可能性不大，因?yàn)闊o(wú)論是資金實(shí)力，投入力度還是經(jīng)營(yíng)理念上，宋河的綜合實(shí)力在豫酒中都是首屈一指的。
仰韶在鄭州的西區(qū)要更好一點(diǎn)，另外華中食品城也分銷了一部分。從去年銷售的產(chǎn)品構(gòu)成來(lái)看，仰韶的光瓶酒估計(jì)占到40％左右；而主打產(chǎn)品“陳釀”有人估計(jì)“在30元的同價(jià)位產(chǎn)品中，仰韶要占到2－3瓶”。陳釀這個(gè)產(chǎn)品很有可能起來(lái)，因?yàn)橄M(fèi)者已經(jīng)有了一定的印象了。仰韶的產(chǎn)品線比較簡(jiǎn)潔，這一點(diǎn)好于宋河和寶豐。
張弓：在鄭州的流通渠道不錯(cuò)，在金水路上有一個(gè)專賣店。這幾個(gè)豫酒品牌基本都完成了改制，目前正處于整體造勢(shì)和起量中，但是從目前的“量”來(lái)看，他們都集中于中低檔市場(chǎng)上，這對(duì)今后的豫酒發(fā)展并不是一個(gè)好的開(kāi)頭。但從總體上來(lái)說(shuō)，銷量還是有所上升的。
賒店：賒店目前在鄭州的運(yùn)用仍然以中國(guó)賒酒為主，但其它產(chǎn)品如老賒店在中低檔市場(chǎng)上也取得了不俗的成績(jī)。中國(guó)賒酒今年趨于理性。更注重于實(shí)際運(yùn)作。特別是在渠道方面中國(guó)賒酒做足了文章，雖然使中國(guó)賒酒在鄭州市場(chǎng)上成為一個(gè)很有潛力的品牌，但運(yùn)作效果一般。
另外還有幾個(gè)豫酒品牌。伊川杜康目前一共有四家經(jīng)銷商在運(yùn)作。以前在鄭州只看到汝陽(yáng)杜康，但是目前伊川杜康的能見(jiàn)度明顯增大。德惠公司運(yùn)作的杜康酒之源已經(jīng)運(yùn)作半年，一些終端開(kāi)展了一些活動(dòng)。姚花春在2017年的時(shí)候市場(chǎng)投入很大，但基本沒(méi)有起來(lái)，目前正在把重心向下面的地市轉(zhuǎn)移。據(jù)河南白酒協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)熊玉亮介紹，豫酒企業(yè)開(kāi)始越來(lái)越重視原酒的生產(chǎn)。許多企業(yè)包括宋河、仰韶、張弓等企業(yè)都在期待重塑豫酒的品質(zhì)和口感。
省外品牌
省外的成熟品牌主要包括洋河藍(lán)色經(jīng)典、瀘州系、白云邊以及黑土地等，而老白汾則因市場(chǎng)管理不善和受假酒沖擊而漸漸退出其在鄭州“汾老大”的位置。
洋河藍(lán)色經(jīng)典：2017年11月，洋河藍(lán)色經(jīng)典進(jìn)入鄭州市場(chǎng)，2017年春節(jié)前做了幾十輛公交車體廣告，給鄭州市民帶來(lái)了不小的視覺(jué)沖擊。到目前產(chǎn)品已經(jīng)鋪進(jìn)128家中高檔酒店，其中5家買斷了專場(chǎng)促銷權(quán)。整體上做的還可以，嘗試消費(fèi)過(guò)的消費(fèi)者都比較認(rèn)為藍(lán)色經(jīng)典的酒質(zhì)和口感，藍(lán)色經(jīng)典在酒店針對(duì)中高檔消費(fèi)人群推出的活動(dòng)比較新穎。基于中高檔消費(fèi)人群注重的是面子和健康，藍(lán)色經(jīng)典沒(méi)有用中低檔產(chǎn)品慣用的打火機(jī)或兌獎(jiǎng)卡等，而是對(duì)出了以休閑健康為內(nèi)容的積分卡，送休閑、服務(wù)、美容等。其中海之藍(lán)的積分卡內(nèi)容是按摩，天之藍(lán)的是足療，兩張可以洗浴。中高檔酒不能完全靠促銷員推廣，消費(fèi)者的情緒消費(fèi)很重要。目前，洋河藍(lán)色經(jīng)典的價(jià)格有所提升，42°海之藍(lán)超市價(jià)148元，52°海之藍(lán)價(jià)格為168元，52°天之藍(lán)價(jià)格為338元。夢(mèng)之藍(lán)分500多元和800多元兩個(gè)價(jià)位，因價(jià)格偏高，一些終端沒(méi)有鋪貨。因當(dāng)下是白酒消費(fèi)淡季，商超都有做不同幅度的促銷，產(chǎn)品價(jià)格可以適當(dāng)優(yōu)惠。
《市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告的提綱》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁(yè)未完全顯示，剩余內(nèi)容請(qǐng)?jiān)L問(wèn)下一頁(yè)查看。
瀘州系列：目前瀘州系在流通渠道有相當(dāng)銷量，我們估計(jì)整個(gè)瀘州系產(chǎn)品加起來(lái)可能有15個(gè)左右，總的銷售額應(yīng)該在4000－5000萬(wàn)元。瀘州在煙酒店渠道中的提及率比較高，他們?cè)卩嵵葑钌儆幸荒甑臅充N時(shí)間。應(yīng)該說(shuō)，瀘州系在鄭州能形成氛圍離不開(kāi)三睿酒業(yè)的努力。最近幾年來(lái)，三睿公司先后操作過(guò)瀘州陳釀、御酒、老酒坊以及百年瀘州等品牌，當(dāng)然還有國(guó)窖1573。這幾個(gè)品牌都是從酒店開(kāi)始做起來(lái)的，所以瀘州系的市場(chǎng)基礎(chǔ)比較好。目前，瀘州系列產(chǎn)品在鄭州做促銷活動(dòng)，以刺激市場(chǎng)銷量，其收效還有待觀望。
白云邊：從2017年5月份白云邊開(kāi)始強(qiáng)攻鄭州市場(chǎng)，重點(diǎn)基本鎖定在酒店渠道，目的是為了在河南增加品牌影響力。此前，白云邊已經(jīng)在信陽(yáng)做了3年，銷售額已經(jīng)突破一千萬(wàn)，安陽(yáng)、新鄉(xiāng)也做了2年了，鶴壁、駐馬店等地形勢(shì)也看好。或許強(qiáng)勢(shì)運(yùn)作鄭州，就希望在整個(gè)河南形成一個(gè)較好的氛圍�？梢哉f(shuō)，鄭州是白云邊第一個(gè)重點(diǎn)開(kāi)拓的省外市場(chǎng)，意義非同小可。為了區(qū)別于湖北成熟市場(chǎng)，白云邊在鄭州主推的是星級(jí)產(chǎn)品，包括2－5星以及20年陳（該產(chǎn)品主要為了樹(shù)形象），星級(jí)產(chǎn)品酒店價(jià)格在68－188/瓶的價(jià)格帶上。白云邊的度數(shù)主要是42度和45度，有別于目前鄭州的53度的主流度數(shù)，據(jù)悉，對(duì)白云邊的低度酒，有些消費(fèi)者反應(yīng)是比較強(qiáng)烈的，原因可能是覺(jué)得花同樣的價(jià)錢卻要多消費(fèi)，因?yàn)榫凭鹊拖鄳?yīng)的就要多喝一點(diǎn)了。前段時(shí)間，白云邊在酒店開(kāi)展了買贈(zèng)活動(dòng)，只要前五桌喝酒的消費(fèi)者都可以免費(fèi)獲贈(zèng)白云邊半斤裝的四星產(chǎn)品。白云邊用了一周時(shí)間在100家酒店做了活動(dòng)，效果非常好，并引起了一些競(jìng)品的跟進(jìn)。在宣傳方面白云邊的投入也非常大，包括車體、貼片廣告、軟性文章等，“濃醬兼香”的差異化香型是白云邊的宣傳重點(diǎn)。對(duì)于白云邊來(lái)說(shuō)，差異化的香型及酒精度是白云邊很好的賣點(diǎn)。果不其然，自白云邊在鄭州上市3年以來(lái)，市場(chǎng)走勢(shì)一直呈上升趨勢(shì)。但因其產(chǎn)品線比較亂，產(chǎn)品比較多，所以這成了它市場(chǎng)深入的障礙。
另外還有幾個(gè)品牌值得關(guān)注。老村長(zhǎng)酒在煙酒店基本沒(méi)有見(jiàn)到，據(jù)悉在流通渠道有低檔的光瓶酒在大量流通。老村長(zhǎng)的盒裝酒目前正在重點(diǎn)操作B、C類酒店，最近正在部分酒店做促銷活動(dòng)，比如購(gòu)買其“歡天喜地”酒（零售價(jià)30元/瓶）就可獲贈(zèng)一盒東北香煙；消費(fèi)45度老盒（零售價(jià)38元/瓶）可獲贈(zèng)兩張10元的電話卡。在這類酒店，老村長(zhǎng)還安排了大量的便裝促銷員。另外，黑土地走量呈下滑趨勢(shì)，但因其基礎(chǔ)市場(chǎng)做得不錯(cuò)，底子好，所以，還是有一定的銷量的，而且數(shù)量還是很大的。
總的來(lái)說(shuō)，在鄭州市場(chǎng)上，省外品牌整體上的銷量要高于省內(nèi)品牌，其實(shí)省內(nèi)品牌只有宋河有相當(dāng)銷量，其他品牌還處于啟動(dòng)期，或者觀望期。
市場(chǎng)分析和入市機(jī)會(huì)點(diǎn)
鄭州消費(fèi)者對(duì)白酒需求比較強(qiáng)烈，川酒消費(fèi)占主導(dǎo)地位。鄭州消費(fèi)者目前消費(fèi)比較成熟，以廣告為主導(dǎo)的時(shí)冷時(shí)熱的消費(fèi)在逐漸淡化�，F(xiàn)在中原白酒市場(chǎng)已成群雄逐鹿之勢(shì)。
在鄭州市場(chǎng)，目前共有白酒品牌150余個(gè)，集中了中國(guó)四大香型五個(gè)香型。其中濃香型占92%；清香型（汾酒、竹葉青）占3%；醬香型（茅臺(tái)、郎酒）占3%；其它香型占2%，主要有滋補(bǔ)保健型如河南的“小三鞭”、湖北的“勁酒”、云南的螞蟻酒、吉林的“鹿鞭”和“東寶酒王”、湖南的“酒鬼”和“湘泉”。另外還有如瀘州老窖的融瀘香型，濃香型、醬香型為一體的復(fù)合香型。在酒度的選擇上，45度——52度最適合當(dāng)?shù)厝说目谖叮?8度以下的低度酒市場(chǎng)情況則較差。對(duì)價(jià)位方面，13元——25元之間的酒最為暢銷。在農(nóng)村，3元多的“四五”較為暢銷；在城鄉(xiāng)結(jié)合部，4——6元的“仰韶”、“綿大”很受青睞；城市普通消費(fèi)，12——18元的“金六�！薄ⅰ盀g陽(yáng)河”比較俏銷；賓館、飯店，全興是首選品牌，五糧液、劍南春等名酒也較為熱銷。 從總體情況看，川酒主導(dǎo)市場(chǎng)，豫酒緊隨其后。川酒市場(chǎng)分額達(dá)42%、豫酒約26%。黔酒、鄂酒、皖酒也有一席之地，蘇酒開(kāi)始萎縮，魯酒則全線崩潰。
從整體上來(lái)看，幾個(gè)知名品牌的價(jià)位、包裝都不錯(cuò)，尤其是豫酒，它改變了原來(lái)包裝的特點(diǎn)，顏色及色調(diào)和酒瓶的形狀都有較大改進(jìn)。主要品牌在鄭州都有較大的促銷活動(dòng)，作了較大的宣傳�！敖鹆！�、“瀏陽(yáng)河”、“沱牌”、“文君”、枝江大曲的廣告力度較大。
“節(jié)到白酒悄”，好客的河南人民又開(kāi)始新的白酒消費(fèi)高峰，特別是鄭州人喝酒厲害似乎遠(yuǎn)近聞名。 時(shí)下，“奧運(yùn)、中秋、十一”的逐步臨近，又促熱了新一輪白酒市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。
可是，怎樣運(yùn)作好這次的白酒市場(chǎng)呢？
豫酒品牌：練好內(nèi)功
曾經(jīng)一位外埠酒商對(duì)記者這樣感慨：在國(guó)內(nèi)，無(wú)論我走到哪里，都能見(jiàn)到宋河糧液，你們?cè)ゾ普鎱柡�！除了宋河糧液，你們還有賒店、杜康、仰韶，你們有太多的好資源、好品牌可以利用，可你們?cè)趺淳妥卟怀龃笃放�、大文化、大市�?chǎng)的發(fā)展之路呢？
從杜康造酒至今，豫酒已積淀了四千多年的文化和歷史，從某種意義上說(shuō)，宋河糧液、賒店、杜康已成為中原文化的一部分，是豫酒的代表和象征。但是，由于各種原因，最近兩年，豫酒整體有所下滑，所以，不斷有業(yè)內(nèi)人士發(fā)出“保護(hù)豫酒、保護(hù)豫酒品牌”的呼聲。一些固有品牌在嚴(yán)重的生存危機(jī)的挑戰(zhàn)下開(kāi)始改制、整頓、思考，并漸漸把追求市場(chǎng)份額的數(shù)量轉(zhuǎn)向追求市場(chǎng)份額的質(zhì)量上來(lái)，開(kāi)始在主品牌的基礎(chǔ)上，研制、開(kāi)發(fā)、儲(chǔ)備子品牌。同時(shí)，部分酒廠在發(fā)揮地域優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，也正在努力提升品牌影響力，利用中低端市場(chǎng)做掩護(hù)，進(jìn)行持久、有效的貼身服務(wù)，夯實(shí)進(jìn)軍高端市場(chǎng)的基礎(chǔ)，如宋河、賒店、杜康。而一些新生力量也瞅準(zhǔn)了目前豫酒面臨的尷尬，打出振興家鄉(xiāng)酒的旗號(hào)，摩拳擦掌，躍躍欲試。如大河村酒業(yè)新近推出的“鄭州大曲”，主旨就是要打造鄭州的第六張門票，提倡喝鄭州人自己的酒。
新品入鄭：潛移默化
鄭州是中原地區(qū)的核心城市。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，鄭州市每年的白酒消費(fèi)量接近20萬(wàn)升，巨大的消費(fèi)能力，吸引了各地酒商“淘金”者。得中原者得天下，能夠占領(lǐng)鄭州的白酒市場(chǎng)，也就是占領(lǐng)了整個(gè)中原白酒市場(chǎng)。但鄭州人對(duì)白酒又有一定的品牌忠誠(chéng)度，所以，陌生品牌白酒要想在鄭州占有一定的市場(chǎng)份額是有很大難度的。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅今年上半年，以招商、加盟等形式出現(xiàn)在鄭州白酒市場(chǎng)的陌生品牌就不下十幾家，但沒(méi)有一家可以順利進(jìn)軍鄭州。倒是低調(diào)、冷處理的金門高粱酒、乳香飄奶酒以其獨(dú)具的文化概念和地域
特色給人們留下了深刻印象。
制勝之道：探索新路
在新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)下，傳統(tǒng)的營(yíng)銷方式已受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)。一些酒廠開(kāi)始思考、探索新的營(yíng)銷思路和方式。如賒店的郵政物流、杜康今年推出的品牌形象店等營(yíng)銷模式都具有一定的借鑒意義。其中，賒店老酒郵政物流的營(yíng)銷方式經(jīng)過(guò)幾年的錘煉，已漸趨成熟，被業(yè)界視為成功的營(yíng)銷案例。賒店老酒巧妙地組合了郵政物流的龐大資源，而郵政物流也更加有效地挖掘了其資源潛能，可謂珠連璧合。從城市高消費(fèi)終端運(yùn)作到農(nóng)村低端產(chǎn)品配送網(wǎng)點(diǎn)建立，從集團(tuán)消費(fèi)到“后備箱工程”，從親情營(yíng)銷到走市場(chǎng)化運(yùn)作……賒店與河南郵政物流動(dòng)作的同時(shí)，又完善了省、市、縣三級(jí)網(wǎng)絡(luò)配送的銷售模式，幾年來(lái)，河南郵政物流共計(jì)配送賒店老酒4000多萬(wàn)元，成為賒店酒業(yè)公司的最大客戶之一。目前，賒店也正逐步向全國(guó)郵政物流輻射，努力打造中國(guó)酒類郵政物流營(yíng)銷第一品牌。
市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告的提綱 [篇2]
調(diào)查項(xiàng)目：
調(diào) 查 人：
報(bào)告時(shí)間：
前言
中國(guó)的方便面行業(yè)是中國(guó)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)最為充分的幾個(gè)行業(yè)之一，目前的市場(chǎng)化程度、技術(shù)指標(biāo)和科技創(chuàng)新程度都居全球領(lǐng)先水平。一個(gè)中國(guó)傳統(tǒng)主食之外的附屬食品在中國(guó)居民生活中的影響與日俱增，隨著社會(huì)資源競(jìng)爭(zhēng)的加劇和生活節(jié)奏的加快，方便面逐漸成為老百姓生活不可或缺的一部分了！
新鄉(xiāng)市亞特蘭食品有限責(zé)任公司是一家股份制食品加工企業(yè)，創(chuàng)建于1997年。十二年來(lái)，公司發(fā)展迅猛，產(chǎn)值達(dá)數(shù)億元，擁有十二條國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的方便面生產(chǎn)線。公司產(chǎn)品共有十六個(gè)系列，一百多個(gè)品種規(guī)格，已形成了高、中、低檔三個(gè)層次的產(chǎn)品格局，并逐步形成系列化和營(yíng)養(yǎng)化，滿足了不同的消費(fèi)者需求。然而，在新鄉(xiāng)這一地區(qū)，本企業(yè)雖占有一定的市場(chǎng)份額，但方便面市場(chǎng)畢竟極富挑戰(zhàn)性�？祹煾�、統(tǒng)一等仍擁有大部分市場(chǎng)份額。
鑒于此，我們于周三上午參觀了亞特蘭食品有限責(zé)任公司之后，在新鄉(xiāng)市各大高校開(kāi)展了一系列調(diào)查。期望通過(guò)對(duì)各校大學(xué)生消費(fèi)情況了解及其他們對(duì)方便面的相關(guān)看法、意見(jiàn)等進(jìn)行調(diào)查。這樣不僅可以鍛煉我們，加強(qiáng)我們的實(shí)踐能力，還可以為公司提供一些基礎(chǔ)性的數(shù)據(jù)信息，從而促進(jìn)公司更加健康、快速的發(fā)展。
一、方便面市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果分析：
1、方便面需求的決定因素是方便、快捷
因?yàn)楸辉L問(wèn)者皆為大學(xué)在校生，他們認(rèn)為方便面方便、快速最重要，品牌、包裝其次，公司可以從此方面著手再增加其它成分來(lái)打開(kāi)市場(chǎng)。
2、被訪問(wèn)者方便面食用情況
通常在一周購(gòu)買或消費(fèi)1-2次者居多，其次是兩周購(gòu)買或消費(fèi)一次。說(shuō)明方便面市場(chǎng)仍有很大空間，也可能因?yàn)榧竟?jié)變動(dòng)導(dǎo)致他們對(duì)方便面的需求量增加（尤其是冬季），因此方便面市場(chǎng)潛力巨大。
3、方便面價(jià)格彈性
根據(jù)調(diào)查分析，倘若方便面價(jià)格由5角提高到6角、7角等，相應(yīng)消費(fèi)者需求則會(huì)由一周五包降低到三包，以上為干吃面食用情況。有關(guān)泡面方面，有1.0元、1.5元、2.0元、2.5元??不等價(jià)格構(gòu)成，若對(duì)此作出相應(yīng)提價(jià)，則需求會(huì)明顯由高檔消費(fèi)轉(zhuǎn)向中檔消費(fèi)層次。因此來(lái)說(shuō)，方便面需求價(jià)格彈性還是較大的，但總體來(lái)講價(jià)格若沒(méi)有太大變動(dòng)，對(duì)方便面消費(fèi)市場(chǎng)不會(huì)有太大影響力。
4、方便面品牌忠誠(chéng)度
以機(jī)專新區(qū)大學(xué)生消費(fèi)情況來(lái)看，多數(shù)被訪問(wèn)者未形成絕對(duì)忠誠(chéng)者。一般情況下，他們都會(huì)根據(jù)過(guò)去的購(gòu)買/消費(fèi)經(jīng)驗(yàn)和電視廣告和同學(xué)推薦。盡管如此，大多數(shù)人在談?wù)摲奖忝鏁r(shí)仍會(huì)以康師傅、思圓、白象為主導(dǎo)�？煽跇�(lè)的出現(xiàn)不僅在市場(chǎng)上增加了一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)品牌，而且為消費(fèi)者提供了更大的選擇空間，同時(shí)降低了他們的品牌忠誠(chéng)度，有利于亞特蘭公司進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)。
5、方便面的促銷形式
通過(guò)本次調(diào)查發(fā)現(xiàn)：方便面的促銷形式以加量不加價(jià)居多，其次是開(kāi)袋有獎(jiǎng)。
6、被訪者購(gòu)買方便面風(fēng)格類型
本次調(diào)查問(wèn)卷向我們反映的情況表明:消費(fèi)者大多喜歡口味清晰和充滿食欲且注重口味純正、豐富和面餅品質(zhì)的方便面。
7、被訪者對(duì)亞特蘭產(chǎn)品的反映
提到這個(gè)產(chǎn)品，首先想到的是超級(jí)可口樂(lè)。對(duì)于沒(méi)有購(gòu)買公司產(chǎn)品的主要原因是：一直購(gòu)
買其他牌子，習(xí)慣了，不想換。
二、方便面發(fā)展存在的幾個(gè)問(wèn)題及建議
1、品牌多是公司的一大缺點(diǎn)
從好的方面來(lái)講，企業(yè)采用不同品牌為產(chǎn)品作包裝。采用多品牌策略。在推出新產(chǎn)品時(shí)可能會(huì)使用消費(fèi)者感覺(jué)耳目一新，從而增加銷量，但企業(yè)若想長(zhǎng)期獲利，需有其主打產(chǎn)品，例如：“康師傅”、“統(tǒng)一”。
亞特蘭公司選擇以“可口樂(lè)”作為品牌商標(biāo)，本身就存在一定風(fēng)險(xiǎn)。因其名稱與世界上最大飲料銷售集團(tuán)“可口可樂(lè)”太過(guò)相似，會(huì)引起債務(wù)糾紛，為企業(yè)帶來(lái)諸多不便，也為企業(yè)更深遠(yuǎn)的發(fā)展設(shè)置了障礙；另外，公司采用多品牌經(jīng)營(yíng)需花費(fèi)大量資金做廣告宣傳，而且要占用大量時(shí)間做品牌設(shè)計(jì)、包裝設(shè)計(jì)，耗費(fèi)了大量的人力、物力、財(cái)力。從而不易讓消費(fèi)者銘記其品牌，反而使消費(fèi)者記憶混亂。
2、消費(fèi)者最不滿意的是量?jī)r(jià)不符
這里所指的量?jī)r(jià)不符是：面的重量減少，但價(jià)格不變。相應(yīng)的還有價(jià)格上漲，重量無(wú)變化。這相對(duì)于其他方面比較突出。具體來(lái)講，消費(fèi)者大都喜歡量大價(jià)優(yōu)的產(chǎn)品，如果在市場(chǎng)上其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手并未作出調(diào)價(jià)時(shí)，企業(yè)也不要擅自調(diào)價(jià)。如果為增加收入和銷量，還可以從口味上做些調(diào)整。
3、產(chǎn)品品牌的宣傳力度不夠
根據(jù)我們調(diào)查結(jié)果來(lái)看，本公司應(yīng)該加強(qiáng)電視廣告的宣傳作用。
一個(gè)好的廣告既要讓人們?nèi)菀子涀�，也要讓人們理解它的功能。產(chǎn)品知名度不高，雖然說(shuō)亞特蘭公司產(chǎn)品有單料、雙料、三料、干脆面等“亞蘭牌”可口樂(lè)、老鄉(xiāng)、小主人、陽(yáng)光伙伴、韓道等方便面十六個(gè)系列一百多個(gè)品牌規(guī)格。但在調(diào)查中我們發(fā)現(xiàn)，學(xué)校學(xué)生大多以“聽(tīng)說(shuō)過(guò)但從未購(gòu)買這一牌子”居多。此點(diǎn)說(shuō)明：企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的宣傳方面做的并不到位。一種產(chǎn)品的暢銷與產(chǎn)品的宣傳是相輔相成的。
4、突出特色產(chǎn)品
企業(yè)的產(chǎn)品要有自己的核心，突出特色。無(wú)論在產(chǎn)品本身、服務(wù)或是其它方面要有屬于自己的特色。產(chǎn)品本身具有閃光點(diǎn)，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)就是宣傳點(diǎn)、賣點(diǎn)。就拿“產(chǎn)品手冊(cè)”來(lái)說(shuō)，作為企業(yè)的宣傳手冊(cè)，要的并不僅僅是美觀，實(shí)質(zhì)內(nèi)容也很重要。翻遍全冊(cè)并未發(fā)現(xiàn)哪種產(chǎn)品為企業(yè)特色產(chǎn)品。因此，宣傳時(shí)我們只能稱企業(yè)的產(chǎn)品如何繁多，而沒(méi)有主打。
三、附錄
資料來(lái)源：實(shí)地調(diào)查 亞特蘭方便面消費(fèi)者調(diào)查問(wèn)卷
市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告的提綱 [篇3]
保健產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)：由于競(jìng)爭(zhēng)激烈促銷及宣傳手段的趨同，傳統(tǒng)的保健行業(yè)已進(jìn)入微利時(shí)代，在此階段，真正獲得消費(fèi)者的需求成為了決定勝負(fù)的因素。
調(diào)研目的：
1．企業(yè)準(zhǔn)備在口服液方面著手開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品，為此，必須先從市場(chǎng)方面提取有效的數(shù)據(jù)資料，通過(guò)對(duì)市場(chǎng)現(xiàn)有產(chǎn)品和消費(fèi)的調(diào)查，為產(chǎn)品研發(fā)提供有效數(shù)據(jù)支持。
2．深入市場(chǎng)采集第一手消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣、愛(ài)好等資料，采用當(dāng)前主流的4C整合行銷理論，依據(jù)消費(fèi)者的需求來(lái)決定新產(chǎn)品類型（口味、價(jià)格、包裝及營(yíng)銷策略等）
三、調(diào)查范圍：綿陽(yáng)市區(qū)
四：調(diào)查時(shí)間：2017年6月6日--2017年6月14日
五：調(diào)查方法：隨機(jī)抽樣調(diào)查法
1．問(wèn)卷調(diào)查：
問(wèn)卷分為被調(diào)查人員基本信息、產(chǎn)品類型、產(chǎn)品包裝、購(gòu)買場(chǎng)所等十三個(gè)題目。十三個(gè)題目均采用封閉式設(shè)計(jì)，十二個(gè)題目采用單選題，一個(gè)題目采用多選題。要求調(diào)查對(duì)象根據(jù)實(shí)際情況在各列的選項(xiàng)中選取一項(xiàng)或自由填寫(xiě)的方式作為對(duì)該題的回答。
2．直接訪問(wèn)調(diào)查：調(diào)研組成員現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn)。
3．調(diào)查對(duì)象：以商超購(gòu)物的消費(fèi)者及市中心繁華地段流動(dòng)人員（中老年人為主）為調(diào)查總體，共100名消費(fèi)者作為調(diào)查的具體對(duì)象。
4．調(diào)查問(wèn)卷的分發(fā)：調(diào)查問(wèn)卷由調(diào)查組成員在商超、學(xué)校及市中心繁華地段隨機(jī)分發(fā)，當(dāng)場(chǎng)回收。
六、調(diào)查結(jié)果分析：
1．消費(fèi)者的性別構(gòu)成： 名調(diào)查對(duì)象中男性消費(fèi)者為 人，占總數(shù)的 %；女性消費(fèi)者為 人，占總數(shù) %，調(diào)查對(duì)象對(duì)性別的選取差別 。
表：消費(fèi)者的性別構(gòu)成
2．消費(fèi)者的年齡組成：如表一所示， 歲以下的消費(fèi)者為 人，占總數(shù)的 %，而歲
以上的消費(fèi)者僅為 人，占總?cè)藬?shù)的 %，調(diào)查消費(fèi)群體主要體現(xiàn)為保健產(chǎn)品消費(fèi)群的主力——
表：消費(fèi)者的年齡組成
5．新產(chǎn)品飲品趨勢(shì)
A、飲料類型趨勢(shì)：
如表4所示，消費(fèi)者對(duì)飲料類型最喜好的仍是果汁飲料，占總?cè)藬?shù)的38.6%；其次為茶飲料與碳酸飲料，分別占總?cè)藬?shù)的23.2%和22.0%；保健飲料、運(yùn)動(dòng)飲料及其它僅為16.2%。
表4：消費(fèi)者對(duì)六類飲料類型喜好程度
B、影響消費(fèi)者對(duì)飲料選擇的因素
如表5所示，影響消費(fèi)者對(duì)飲料的選擇因素主要為飲料的口味，占到了總?cè)藬?shù)的38.7%，其次為品牌與廣告，分別占總?cè)藬?shù)的20.7%和19.1%；消費(fèi)者對(duì)價(jià)格并十分看重，但也有部分消費(fèi)群體，占總?cè)藬?shù)的11.4%；而對(duì)營(yíng)養(yǎng)成份、優(yōu)惠、贈(zèng)品及其它方式影響不大，僅占10.1%。
表5：影響消費(fèi)者對(duì)飲料選擇的因素
C、圍繞“梨”所作參考樣品中，不同性別在選擇上的不同。
如表6所示，男性對(duì)梨汁運(yùn)動(dòng)型飲料選擇傾向最大，占到25.6%，其次為梨花蜂蜜飲料和梨汁保健型飲料分別占到21.9%和21.8%；女性對(duì)梨花蜂蜜飲料選擇傾向最大，占到30.0%，其次為梨汁保健型飲料與梨汁運(yùn)動(dòng)型飲料，分別占到22.9%和18.6%；男性和女性對(duì)梨花型飲料與XX花卉飲料的差別比較小，選擇也都不是很大，分別為17%和12%左右。
表6：不同性別對(duì)梨汁飲料的接受程度
D、影響消費(fèi)者對(duì)飲料選擇的因素
如表7所示，消費(fèi)者在對(duì)果汁飲料與運(yùn)動(dòng)飲料的選擇中，所受影響的因素相差不大，影響消費(fèi)者的果汁飲料的主要因素為富含維生素，占到總調(diào)查消費(fèi)者的57.8%，而影響消費(fèi)者的運(yùn)動(dòng)飲料的主要因素為補(bǔ)充礦物質(zhì)，占到總調(diào)查消費(fèi)者的56.4%，其次消費(fèi)者對(duì)果汁飲料與運(yùn)動(dòng)飲料影響因素為口味，分別為29.5%和28.8%；而追求時(shí)尚型的消費(fèi)者在果汁飲料與運(yùn)動(dòng)飲料所占比重并不大，僅為12.7%和14.8%。
表7： 影響消費(fèi)者對(duì)飲料選擇的因素
E、不同年齡段消費(fèi)群對(duì)飲料口味選擇存在很大偏差。
如表8所示，所有消費(fèi)者對(duì)飲料口味的喜好為偏甜，占到37.9%其次為偏酸口味，百分比占到31.4%；在完全甜與酸口味上，完全甜口味的占到22.5%，而酸性口味的僅占8.2%。
但在不同年齡段的消費(fèi)者在選擇飲料時(shí)，口味占首位的偏甜口味，呈現(xiàn)出隨年齡增長(zhǎng)喜好偏甜口味的消費(fèi)者總數(shù)下降的趨勢(shì)，趨勢(shì)見(jiàn)表8的不同年齡消費(fèi)者對(duì)口味偏甜的喜好趨勢(shì)圖。
表8：不同年齡消費(fèi)者對(duì)飲料口味選擇存在的偏差
6．不同購(gòu)買場(chǎng)所與不同材料外包裝對(duì)消費(fèi)者的影響
如表9所示，消費(fèi)者對(duì)塑料瓶的外包裝仍占據(jù)著飲料包裝材料的首位，占到47.1%；其次為高檔型的易拉罐包裝，占到29.4%；傳統(tǒng)的玻璃瓶外包裝占到13.8%；利樂(lè)包僅占到9.6%。消費(fèi)者在飲料的購(gòu)買場(chǎng)所上，商超已經(jīng)是消費(fèi)者購(gòu)物的首選場(chǎng)所，占到購(gòu)買場(chǎng)所的三分之二，即67.7%；傳統(tǒng)的小賣部與冷飲攤已經(jīng)退居到次要位置，分別占到15.9%和13.0%，酒店則僅為3.5%。
表9：不同購(gòu)買場(chǎng)所與不同材料外包裝對(duì)消費(fèi)者的影響
六、調(diào)查總結(jié)
這次XXXX年新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)“XXX”健康的飲品消費(fèi)者調(diào)查，共計(jì)發(fā)出調(diào)查問(wèn)卷2000份，回收2000份，回收率為100%；有效問(wèn)卷為1751份，有效率為87.6%。統(tǒng)計(jì)分析表明，本次調(diào)查按性別構(gòu)成分，男性消費(fèi)者為882人，占50.4%；女性消費(fèi)者為869人，占49.6%。按年齡段分，35歲以下的消費(fèi)者為1395人，占的79.7%，而36歲以上的為385人，占20.3%，體現(xiàn)了飲料消費(fèi)群的主力軍——年輕人。在不同區(qū)域的消費(fèi)者對(duì)XX及“XXX”品牌認(rèn)知度具有很大差別。北方區(qū)域綜合認(rèn)知度比較高，在68%以上；而南方區(qū)域綜合認(rèn)知度比較低為58%左右。消費(fèi)者在對(duì)“XXX”的品牌的認(rèn)知多是通過(guò)別人介紹，通過(guò)別人介紹占到40.0%；電視與報(bào)刊兩項(xiàng)加和不到50%。消費(fèi)者在對(duì)飲料類型最喜好的仍是果汁飲料，占到38.6%。而在果汁飲料的影響因素中，又以富含維生素為首選，占到57.8%。在運(yùn)動(dòng)飲料的影響因素中，以補(bǔ)充礦物質(zhì)為首選，占到56.4%。影響消費(fèi)者對(duì)飲料選擇因素首選是飲料的口味，占到38.7%，其次為品牌與廣告，分別占總?cè)藬?shù)的20.7%和19.1%。 在“梨”參考樣品中，不同性別在選擇上的不同，男性對(duì)梨汁運(yùn)動(dòng)型飲料選擇傾向比較大，占到25.6%，女性則對(duì)梨花蜂蜜飲料選擇傾向比較大，占到30.0%。而不同年齡段消費(fèi)群對(duì)飲料口味選擇也存在很大偏差，所有消費(fèi)者對(duì)飲料口味的喜好為偏甜，占到37.9%，但在口味占首位的偏甜口味，呈現(xiàn)出隨年齡增長(zhǎng)消費(fèi)者總數(shù)下降的趨勢(shì)。消費(fèi)者在飲料的購(gòu)買場(chǎng)所上，商超已經(jīng)是消費(fèi)者購(gòu)物的首選場(chǎng)所，占到購(gòu)買場(chǎng)所的三分之二。消費(fèi)者在對(duì)包裝材料上，塑料瓶外包裝已經(jīng)是飲料包裝的首位，占到47.1%；其次為高檔型的易拉罐包裝，占到29.4%。因此，我們完全可以說(shuō)，在飲料進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)激烈的微利時(shí)代，只要我們能真正獲得消費(fèi)者的需求，為“XXX”后續(xù)營(yíng)銷策略和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提供可行依據(jù)，我們就會(huì)成為激烈競(jìng)爭(zhēng)中的勝利者。
【市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告的提綱】相關(guān)文章：
精選市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告11-24
市場(chǎng)調(diào)研的報(bào)告02-14
實(shí)習(xí)報(bào)告提綱怎么寫(xiě)呢11-30
市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告格式08-03
市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告的范文11-24
服裝的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告11-24
市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告的格式09-24